唐代宗虽然没有杀程元振，但是，也恨他得罪了天下人，就将他撤职流放。程元振听说皇帝回到了长安，就穿上女人衣服，潜回长安，被京兆府官员抓获，唐代宗下令，将他流放到更远的地方。

唐代宗看到外地的藩镇指望不上，下决心扩充中央禁军，程元振走后，大太监鱼朝恩受宠，担任中央禁军主帅，从此，宦官担任禁军主帅（天下观军容宣慰处置使）成为惯例，宦官在与朝臣的对抗中，由于军权绝对在手，始终处于上风。

大太监鱼朝恩久掌禁军，宠爱信任超过任何人，唐代宗常常与鱼朝恩一起讨论军国大事，鱼朝恩喜欢在众人面前肆意讨论时政，侮辱宰相。

鱼朝恩每次向唐代宗汇报事情，都期待皇帝满足他的要求，假如朝政不让他参与决定，他就抱怨说：“天下事，能够没有我参加决定吗？”唐代宗决定除掉他。

宰相元载猜到皇帝的心意，决定利用这一机会，鱼朝恩也知道众人恨他，每次上朝，都带着上百人的卫队，元载决定先麻痹他。

元载奏请增加很多土地作为神策军的属地，鱼朝恩接收后，更加骄横，不把元载放在心上。元载的亲信皇普温到了京城，与元载一起谋划杀死鱼朝恩，唐代宗说：“好好做，不要引起灾祸。”

770年3月初十，是寒食节，唐代宗宴请权贵，鱼朝恩吃完酒席要离开，唐代宗挽留他讨论问题，言谈中，唐代宗指责鱼朝恩有不轨，鱼朝恩争辩，言语不恭，大臣周皓与左右几个人将鱼朝恩逮捕吊死，外人不知道真想。

第二天，唐代宗下诏说：“赐死鱼朝恩，他已经自缢身亡，将尸体归还他的家人，赏赐六百万钱埋葬。”

唐代宗下诏说：“其他人不治罪，大家都是我的亲信，我要亲自统领禁军，不要恐惧。”

田成嗣是安禄山、史思明手下的猛将，他治军十分严整。有一回，安禄山视察军营，田成嗣的答应安静得很，像是一个人都没有，实际上一个人都不缺。

在战争中，田成嗣打了很多胜仗，政府军恨透了这个家伙，763年，史朝义顶不住政府军的进攻，眼看要大势已去，田成嗣要为自己找条后路。

田成嗣是个极其狡猾的家伙，他的心眼比一般人多一半，他骗史朝义说：“陛下可以把莫州留给我，陛下回到范阳调来救兵，我保证守住莫州。”史朝义信以为真，挑选五千人马从莫州北门突围，史朝义离开之后，田成嗣捉拿史朝义的母亲、妻子、儿子作为礼物，交给政府军投降。

很多政府军将领都吃过田成嗣的亏，他们不想放过这个可恶的家伙，田成嗣老奸巨猾，用重金贿赂副元帅仆固怀恩及其其他将军，仆固怀恩考虑到皇帝很可能会“卸磨杀驴”，想留下河北的叛军作为自己的后援，仆固怀恩奏请朝廷，将田成嗣、李宝臣、李怀仙等人封为节度使，朝廷考虑田成嗣等人手握几万重兵，假如不顺水推舟，安抚他们，战争至少还得十年，国家已经被折腾的精疲力尽了，希望国家能够结束战争，于是，就答应了仆固怀恩的奏请，田成嗣被封为魏州、博州两州的节度使。

田成嗣将境内的所有人口进行了登记，将所有的青壮年男子编为军人，几年之间聚集了十万人，并且从中选出一万名勇敢强健的卫兵，称为“牙兵”，这支牙兵，是当时藩镇之中最精锐的军队。