司马懿平定了辽东，马不停蹄地往洛阳赶，到了洛阳之后，蔡睿还剩下一口气。他挣扎着对司马懿说道：“我之所以没有咽气，就是在等待先生您，没想到死是可以忍耐的。希望先生与曹爽共同辅佐新君，我就死而无憾了。”

曹睿让曹芳搂着司马懿的脖子，司马懿流下了眼泪，曹睿这才咽了气。

曹睿是一个任性、有毅力，简单明快的人，群臣都佩服他有大谋略，有决断力。曹睿只活了三十岁左右，他死后，曹氏再也没有一位杰出人物产生，曹氏一族全都不是司马懿的对手，曹魏政权要向司马氏家族手中转移了。

蜀国的诸葛亮一直想北伐中原，实现刘备生前的愿望。刘备去世后，蜀国的南中一带发生叛乱，那里的少数民族以山寨为单位聚集，骁勇善战，诸葛亮想北伐中原，就必须先稳定好后方，所以，诸葛亮决定进行南征。

参军马谡为诸葛亮送行。诸葛亮对马谡说：“尽管相处多年，如今才知道曾经受到你的教益良多。”

马谡很感动，将自己心中的想法全部说出：“南中一带，有地理上的险要可以利用，离我们又比较遥远，所以，他们不驯服的时间已经很久了。

如果将来丞相带着全国的兵力北伐，他们知道后，就会利用我们的空虚，再次发动叛乱。假如把他们都杀光，这不符合仁义的精神，也是短时间难以做到的。

到了南中一带作战，攻心为上，攻城为最下策；心战是最好的，兵战是最差的，希望丞相能够让他们心服才好。”诸葛亮采纳了马谡的建议。

诸葛亮带领的大军一直都打胜仗，南中一带的夷人、汉人都很信服孟获，诸葛亮将孟获擒获，带着孟获参观自己的营寨，问道：“你感觉怎么样？”

孟获答道：“过去我不了解你的底细，现在知道了，假如放我回去，一定能够打败你。”

诸葛亮将孟获释放，七次擒获孟获，最后一次的时候，孟获心服口服，说道：“丞相是天上降下的威人。南人再也不造反了。”

诸葛亮平定南方之后，任用南方各部族的首领，授予他们一定的官职，让他们各自管理本族的事物，这叫做“因俗而治”。

有人向诸葛亮建议道：“留些人担任官职。管理这些南方人。”

诸葛亮说道：“留下人担任官员，就必须留下兵马，留下兵马，就必须送来军粮；南方人一定感到不安，他们有犯上作乱的传统，不如让他们自我管理，只要遵守朝廷的规章就行。”

诸葛亮命人交给南人冶炼金银铜铁的技术，交给他们种植庄稼的先进方法，南方人既受到信任，又得到了帮助，他们特别崇拜、尊重诸葛亮，很多部族将诸葛亮当做神仙一般供着，一直到诸葛亮去世，南方的各民族再也没有发动过叛乱。

先进的汉族，对待少数民族，假如不是进行欺压与仇杀，而是真诚地进行帮助，各民族之间的关系就会亲如兄弟。诸葛亮南征的经验，到了今天，仍然有很大的借鉴价值。

诸葛亮稳定了南中一带，又与东吴修好，结成了联盟，可以集中精力进攻魏国了。